글로벌 ESS 및 데이터센터 부품 제조 전문 기업 서진시스템 기업 정보

이번 시간에는 글로벌 ESS 및 데이터센터 부품 제조 전문 기업으로, 최신 기술과 대규모 생산 시설을 바탕으로 급성장 중인 기업인 서진시스템에 대해 알아보겠습니다.

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기업 개요

서진시스템은 2007년에 설립된 금속 가공 및 다이캐스팅 선도 업체로, 주요 사업 영역은 에너지 저장 시스템(ESS)과 데이터센터 관련 부품 제조입니다. 주요 생산 거점으로 베트남 법인이 있으며, 국내외에 여러 법인을 운영하고 있습니다  .

최근 실적

2024년 3월 기준, 서진시스템의 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 72.3% 증가하였으며, 영업이익은 116.7%, 당기순이익은 179% 증가하였습니다. 특히 ESS 장비 사업 부문에서 223.50%의 높은 성장을 기록했습니다 .

 

투자 전망

서진시스템에 대한 투자의견은 대체로 긍정적입니다. 목표 주가는 33,000원으로 상향 조정되었으며, 2024년과 2025년 예상 EPS 평균치에 동종업계 평균 TTM PER을 적용하여 산출되었습니다 . 글로벌 ESS 시장의 성장과 데이터센터 투자의 확대로 인해 긍정적인 투자 전망이 제시되고 있습니다 .

 

주요 주주 및 지분 현황

최대 주주는 본인과 특별관계자를 포함하여 약 50.30%의 지분을 보유하고 있습니다. 또한, 자사주와 자사주 신탁도 일부 보유하고 있습니다 .

 

서진시스템은 강력한 성장세를 보이고 있으며, 특히 ESS와 데이터센터 관련 사업에서의 성장이 두드러집니다. 이에 따라 긍정적인 투자 의견과 함께 목표 주가 상향 조정이 이루어졌습니다.

 

 

펀더멘털 기초지표 분석

▶︎ 기본 정보

•  업종: 일반전기전자

•  WICS: 전기제품

•  시가총액: 18,215억 원

•  주가: 32,700원 (2024.07.09 기준)

•  발행주식수: 55,702,423주

•  외국인지분율: 8.58%

 

▶︎ 주요 펀더멘털 지표

•  EPS (주당순이익): 38원

•  BPS (주당순자산): 14,654원

•  PER (주가수익비율): 855.68

•  업종 PER: 75.25

•  PBR (주가순자산비율): 2.23

•  현금배당수익률: 0.00%

•  52주 최고/최저: 36,250원 / 14,510원

•  거래량/거래대금: 1,809,810주 / 603억 원

•  52주 베타: 0.44

•  유동비율: 48.84%

 

▶︎ 재무 상태

•  매출액: 2023년 7,787억 원에서 2024년 예상 12,740억 원으로 증가

•  영업이익: 2023년 490억 원에서 2024년 예상 1,500억 원으로 증가

•  당기순이익: 2023년 -226억 원에서 2024년 예상 1,041억 원으로 증가

•  EPS: 2023년 -600원에서 2024년 예상 2,092원으로 증가

•  BPS: 2023년 13,425원에서 2024년 예상 9,692원으로 감소

•  ROE: 2023년 -4.35%에서 2024년 예상 20.14%로 증가

•  ROA: 2023년 -1.56%에서 2024년 예상 6.31%로 증가

•  부채비율: 2023년 205.19%에서 2024년 예상 232.01%로 증가

 

▶︎ 주주 현황

•  전동규 외 10인: 14,688,776주 (26.37%)

•  썬플라워2022 홀딩스 유한회사: 4,261,702주 (7.65%)

•  네오솔루션즈 외 1인: 3,187,985주 (5.72%)

•  자사주: 469,651주 (0.84%)

 

▶︎ 투자 포인트

•  서진시스템은 최근 ESS(에너지 저장 시스템) 및 데이터센터 관련 부품 제조로 성장을 이루고 있으며, 주요 생산 거점을 베트남에 두고 대규모 생산 시설을 보유하고 있습니다.

•  2024년 예상 실적이 대폭 개선될 것으로 전망되며, 매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 큰 폭의 성장이 기대됩니다.

•  그러나 높은 부채비율은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.

 

▶︎ 종합 의견 

서진시스템은 ESS 및 데이터센터 시장의 성장에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 예상 실적 개선과 함께 주가 상승이 기대되지만, 높은 부채비율과 변동성 있는 수익률은 주의할 필요가 있습니다. 장기적인 성장 잠재력을 고려한 신중한 투자가 필요합니다.

 

최근 이슈

1.  ESS 공급계약 체결

      •   서진시스템은 최근 485억 원 규모의 ESS(에너지 저장 시스템) 공급계약을 체결했습니다. 이는 최근 매출액의 약 6.16%에 해당하는 규모로, 이번 계약을 통해 하반기 매출 회복이 기대되고 있습니다 .

      •   또 다른 ESS 공급계약으로 683.6억 원 규모의 계약도 체결하여, 전체 매출액의 8.8%를 차지하게 되었습니다. 이러한 계약들은 글로벌 ESS 및 데이터센터 투자 확대에 따른 수혜를 받는 것으로 분석되고 있습니다 .

2.  투자의견과 목표주가

      •   대신증권은 서진시스템에 대해 ‘매수’ 의견을 유지하며 목표주가를 41,000원으로 제시했습니다. 이는 ESS 시장에서 서진시스템의 성장 잠재력을 높게 평가한 결과입니다 .

3.  실적 및 성장 전망

      •   2024년 1분기 실적 발표에서 서진시스템은 전년 동기 대비 영업이익이 44.24% 증가했으며, 당기순이익은 95.81% 증가하여 시장의 기대를 초과했습니다. 이러한 성장은 주로 ESS 장비 수요 증가와 글로벌 시장 확장에 기인합니다  .

4.  기술 및 생산 역량

      •   서진시스템은 베트남에 위치한 대규모 생산 시설을 바탕으로 다이캐스팅 및 메탈 가공 기술에서 경쟁력을 가지고 있습니다. 이는 전기차 부품 및 ESS 장비 생산에서 중요한 역할을 하고 있습니다 .

5.  시장 반응

      •   서진시스템의 주가는 최근 52주 신고가를 경신했으며, 이는 글로벌 ESS 및 데이터센터 투자 확대에 따른 수혜 전망이 반영된 결과입니다. 주가는 32,700원으로 전일 대비 0.46% 상승했습니다 .

 

서진시스템은 ESS 시장의 성장과 데이터센터 관련 부품 수요 증가로 인해 긍정적인 투자 전망을 보이고 있으며, 최근의 공급계약 체결 및 실적 개선이 이러한 전망을 뒷받침하고 있습니다. 추가적인 재무정보와 투자 분석을 지속적으로 확인하는 것이 중요합니다.

 

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