대주전자재료(078600) 기업 정보 및 투자 분석

이번 시간에는 전자제품의 전자부품용 소재를 개발, 생산하는 전자재료 전문 기업, 대주전자재료에 대한 기업 정보 및 투자 분석에 대해 알아보겠습니다.

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기업 개요

대주전자재료는 전자제품에 필수적인 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산하는 전자재료 전문기업입니다. 주력 제품으로는 스마트폰, 노트북 등 IT 기기에 사용되는 전극재료, LED용 형광체, AMOLED 재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지 음극재료 등이 있습니다. 특히, 2019년 세계 최초로 고효율 실리콘 음극재를 상용 공급하기 시작하며, LG화학 형광체 사업부를 인수해 세계 2위의 생산능력을 확보했습니다  .

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대주전자재료

 

 

주가 현황

대주전자재료의 주가는 2020년 초부터 상승세를 타기 시작해 2020년 중반 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 이후 주가는 78,000원에서 130,000원 사이의 박스권에서 움직이며, 최근에는 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 현재 1차 지지선은 약 80,000원, 1차 저항선은 약 90,000원으로 분석되며, 이를 돌파할 경우 상승 모멘텀이 강화될 것으로 예상됩니다  .

 

펀더멘털 분석

대주전자재료의 최근 몇 년간 재무제표를 바탕으로 펀더멘털 분석을 진행하겠습니다.

[기본 지표]

1. 매출액

2021년: 1,987억 원

2022년: 1,741억 원 (전년 대비 -12.38%)

2023년: 1,850억 원 (전년 대비 6.26%)

2024년 예상: 2,578억 원 (전년 대비 39.34%)

 

2. 영업이익

2021년: 176억 원

2022년: 120억 원 (전년 대비 -31.82%)

2023년: 62억 원 (전년 대비 -48.33%)

2024년 예상: 265억 원 (전년 대비 327.42%)

 

3. 당기순이익

2021년: 229억 원

2022년: 10억 원 (전년 대비 -95.64%)

2023년: 7억 원 (전년 대비 -30.00%)

2024년 예상: 198억 원 (전년 대비 2728.57%)

 

4. EPS (주당순이익)

2021년: 1,478원

2022년: 65원

2023년: 45원

2024년 예상: 1,277원

 

5. PER (주가수익비율)

2021년: 72.10배

2022년: 1,100.69배

2023년: 1,924.29배

2024년 예상: 111.99배

 

6. ROE (자기자본이익률)

2021년: 21.24%

2022년: 0.80%

2023년: 0.51%

2024년 예상: 12.67%

 

7. ROA (총자산이익률)

2021년: 9.11%

2022년: 0.26%

2023년: 0.17%

2024년 예상: 4.04%

 

8. 부채비율

2021년: 126.20%

2022년: 171.68%

2023년: 163.52%

2024년 예상: 234.29%

 

[종합 평가]

대주전자재료의 최근 실적을 보면, 2023년까지는 매출액과 영업이익, 순이익 모두 큰 변동성을 보였습니다. 특히 2022년과 2023년에는 이익 지표가 크게 하락했으나, 2024년에는 매출과 이익 모두 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다.

 

긍정적 요인: 2024년 예상 실적에서 매출액과 영업이익, 순이익 모두 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 특히 실리콘 음극재의 수요 증가로 인해 매출이 크게 증가할 전망입니다.

 

부정적 요인: 높은 부채비율과 최근 몇 년간의 실적 변동성은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. PER이 높다는 점은 회사의 미래 성장 가능성에 대한 기대를 반영하지만, 그만큼 현재 주가가 고평가될 수 있다는 우려도 있습니다.

 

[결론]

대주전자재료는 실리콘 음극재 시장의 확대와 전기차 및 IT 산업의 성장에 힘입어 중장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 그러나 높은 부채비율과 최근의 실적 변동성은 투자 시 주의할 필요가 있습니다. 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때, 대주전자재료는 장기적인 관점에서 긍정적인 투자 대상이지만, 단기적인 리스크를 감안한 신중한 접근이 필요합니다.

 

최근 이슈 정리

대주전자재료는 2024년 말까지 실리콘 음극재 생산 능력을 지금보다 5배 늘릴 계획입니다. 이는 전기차 시장의 급성장과 배터리 성능 향상에 대한 요구가 증가함에 따라 이루어지는 결정입니다. 또한, 실리콘 음극재의 상용 공급을 본격화하며 다양한 전기차 모델에 적용될 예정입니다. 반면, 고객사의 재고 조정으로 인한 단기적인 매출 감소 우려도 존재합니다  .

 

투자의견 및 종합평가

대주전자재료에 대한 투자의견은 대체로 긍정적입니다. NH투자증권은 목표 주가를 14만원으로 상향 조정하며, 실리콘산화물(SiOx) 생산능력의 증가를 반영했습니다. 긍정적 요인으로는 실리콘 음극재에 대한 높은 시장 관심과 태양전지 및 형광체 재료의 매출 성장 기대가 있습니다. 반면, 음극재 기술 진보 부족과 단기적인 실적 개선 지연은 부정적인 요인으로 작용합니다  .

 

주식 투자 적격성 평가

대주전자재료는 중장기적으로 긍정적인 전망을 보입니다. 실리콘 음극재 시장의 확대와 전기차 및 IT 산업의 성장에 힘입어 매출 증가가 예상됩니다. 그러나 단기적인 매출 변동성과 기술 경쟁력에 대한 우려도 존재하므로, 투자 시 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다. 종합적으로 대주전자재료는 긍정적 측면이 강하지만, 단기적 불확실성도 고려해야 할 종목입니다.

 

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